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拼多多發債啟動“綠鞋機制” 10億美元已全部到賬

來源: 電商報    編輯: lividityJade    作者: 李洋
  發布時間:2019-09-30 09:04:00
導讀】拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成了總計10億美元的可轉債發行,所有的資金已經到賬了。

  拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計10億美元的可轉債發行,資金已經全部到賬。這意味著本次“8.75億美元的可轉債發行計劃”因為超額認購倍數較高,最終啟動了“綠鞋機制(超額配售選擇權)”,即本次發行的初始認購人全額執行了額外1.25億美元債券的購買權。

  拼多多表示,本次可轉債發行所募資金將用于平臺研發投入和農產品上行等業務所需的基礎設施建設。拼多多數據顯示,2018年,拼多多實現農(副)產品訂單總額653億元,成為中國大型的農產品上行平臺之一。其預計2019年平臺農(副)產品的上行規模將超過1200億元。

  另據悉,,本次發行中具有“發行人贖回權”:“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。

  市場人士對此項條款解讀時表示,當這一條款被觸發時,公司可選擇按原價贖回可轉債,而股價已經漲了130%,沒有投資人會愿意被原價贖回,所以這個條款“相當于一個變相的強迫轉股動作”。

  本文轉載自:http://www.dsb.cn/107053.html

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